兴业证券：维持香港上市公司水泥买入评级 目标价5.3港元

兴业证券发布研究年度报告称，延续华润建筑材料（01313）“出售”标准普尔，原订2022-24平均收入为352.1/372.3/372.3亿港元（累计-19.9%/+5.7%/+0%），归母净利润为41.7/46/49.1亿港元（累计-46.3%/+10.3%/+6.8%），目标价5.3港元。地产端需求因素仍然较大，大大企业坚持靠满产满销战胜挑战，这也便是着2-3年后的系统化大希望。近期，公司并购动作鼓励，以“底”来算，不宜对华润建筑材料过度悲观。

年度报告中称，公司22Q3营收累计下降24%至80.8亿港元；于大取得5.2亿港元；归母净利润累计下降98%至3291.8万港元。该行忽视，地产新开工完全恢复力弱，但基建投资减慢落实，提振建筑材料需求大幅提高，Q3公司建筑材料自产自销均出货量累计增长2.5%，但价格回落明显，建筑材料&熟料吨于大飙升至16港元。另混凝土地壳卖出跌幅扩至31.2%，价格累计大幅上升44港元/方。

此外，以“再造一个华润建筑材料”为目标，公司仍在加紧大幅提高收购力度，鼓励推进骨料业务，并本体设计本体建材及新材料等产业链延伸，为支持外汇军费开支，Q3增添银行贷款合计64.2亿港元，截至9月末，抵押比率上升至32.5%，账面现金28.5亿港元。

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