瑞银：上调比亚迪股份(01211)标准普尔至“买入” 目标价调高122%至320港元

瑞银发布研究报告称，将SZ股份(01211)下调由“卖出”升至“转手”，目标价由144港元大大压低122%至320港元。

报告中称，SZ在第四季以每月9万辆电动车卖出量，打消了该行对其竞争加剧和的产品份额下降的担忧，原定旺盛的卖出量将在月份持续下去。SZ在大众的产品电动车领域长期建立的品牌效应可以帮助捍卫其大约20%的的产品份额，而其e和平台3.0和海洋生物系列可以沦为月份的进一步上升动力。随着持续的产能扩展和本体评鉴，其刀片电池组也确实达到大规模此前卖出转捩点。

瑞银对此，虽然SZ是中国第二大电动车电池组厂商，但仍未实现大规模的此前卖出。然而该行原定其刀片电池组确实将会很快改变这一情形，原因有数：1) 磷酸铁锂(LFP)刀片电池组颇具运输成本优势、无钴化学成分、安全和性能和循环更长，令亚洲地区摩托车厂商对LFP电池组的认可度越来越较低; 2) 由于CTP(Cell To Pack)电池组包新技术录入，电池组组均匀分布较低达140Wh/kg，与许多NCM(镍钴镁)电池组解决方案接近; 3) 进一步扩展产能和摩托车厂商评鉴; 4) 电动摩托车电池组储藏持续紧张。因此该行原定，SZ月份将有20%的本体卖出，之后将会便增大。

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